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股票代码: 601966股简称:玲珑轮胎公告编号:-018

山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换企业债券发行方案的提示性公告

推荐机构(主要销售商) :安信证券股份有限公司

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏,对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

特别提示

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“发行人”、“企业”或“玲珑轮胎”)和安信证券股份有限公司(以下简称“主承兑人”或“安信证券”)分别设立了“证券法”、“上市企业证券发行和承销管理方法”(令[第135号] (以下简称“实施细则”)、“上海证券交易所证券发行上市业务指南”(上证发[]55号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换企业债券(以下简称“可转换债务”或“玲珑转换债务”)。

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这次发行的可转换债务是发行人在股票注册日关闭市后,在中国证券注册结算有限责任企业上海分企业(以下简称“中国结算上海分企业”)注册的原股东优先销售,原股东优先销售后的馀额部分(包括原股东放弃优先销售部分) 参加网上购买的投资者请仔细阅读《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行转换企业债券发行公告》(以下简称《发行公告》)和上海证券交易所网站发布的《实施细则》。

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这次可转换的发行在发行流程、购买和支付、投资者的购买放弃解决等方面有很大的变化,请关注投资者的要点。 主要变化如下。

1、网上投资者在可转换债务上签字后,根据《山东玲珑轮胎股份有限公司可转换企业债券网上签字结果公告》(以下简称“网上签字结果公告”)履行支付义务,其资金账户为年3月5日( t+2日) 投资者购买资金不足的,不足部分视为放弃购买,由此产生的结果及相关法律责任由投资者自己承担。 根据中国结算上海分企业的相关规定,放弃预约的最小单位是1手。

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2、这次可转换债务发行方股东优先销售日是与网上购买日相同的年3月1日( t日)。 网上购买时间为t日9:30-11:30,13:00-15:00,未安排网上发行。 原股东参与优先销售的部分在年3月1日( t日)购买时必须全额支付。 原股东及社会公共投资者参与优先销售后余额部分的网上购买时,不需要支付购买资金。

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3、投资者必须结合领域监督管理要求和相应的资产规模或资金规模,合理明确购买金额。 主要销售商发现投资者不遵守领域的监管要求时,该投资者的购买将无效。 参加网上购买的投资者必须自主表明购买意向,证券企业不得受投资者全权委托委托购买。 对于参加网上购买的投资者,证券企业不得为了其申报而取消指定交易,注销相应的证券账户,直到收到中签名预约资金(包括t+3天)。

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4 .原股东优先预约和在线投资者购买的可转换债务数的合计不足这次公开发行数的70%的情况下,或者原股东优先预约和在线投资者支付预约的可转换债务数的合计不足这次公开发行数的70%的情况下,主销售者发行这次的可转换债务

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5、这次发行的预约金额不足20亿元的部分由主要销售商销售。 主要销售者根据网上资金的收款情况明确最终销售结果和销售金额,主要销售者的销售比率在这次发行总额的30%以下,即最大销售金额为6亿元。

6、网上投资者在12个月内累计发生3次中标后未付款的情况下,从中国收到上海分企业放弃购买申报的第二天起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)参与购买新股、可转换债务、可交换债务 放弃预约的次数根据投资者实际放弃新股、可转换债务、可交换债务的次数合并计算。

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发行者和主要销售者认真提示广大投资者观察投资风险,合理投资,年2月27日( t-2日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《发行公告》、《招聘证书摘要》和上海证券交易所

山东玲珑轮胎股份有限公司此次公开发行的可转换债务已经得到中国证券监督管理委员会的证监会批准[]2204号文。 这次发行的募集证明书的摘要及发行公告刊登在年2月27日( t-2日)的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。 投资者也可以向上海证券交易所的网站查询招聘证书的全文和这次发行的相关资料。 现在将这次发行的发行方案出示如下。

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1、这次一共发行人民币20亿元玲珑转债,一张面值100元人民币,共计200万手,面值发行。

2、这次发行的玲珑转换债务在发行人注册股权那天上市后,对注册在册子上的原股东进行优先销售,优先销售后的馀额部分(包括原股东放弃优先销售的部分)在网上使用上海证券交易所交易系统向社会公共投资者销售的方法进行

3、原股东可以优先销售的可转换债务数量是股票登记日收市后登记在书上的所有者a股的股票数量为每股1.666元的可转换债务的比例,以1,000元/手转换成手续费,每手一个购买单位。

原来的有限销售条件股东的优先预约,通过网上预约的方法,在这次发行的推荐机构(主销售商)的安信证券所进行。

原来无限销售条件的a股东优先销售在上海证券交易所交易系统进行,销售代码为“764966”,销售简称为“玲珑配债”。 原股东网上优先销售可转换债务的可预约数不足1手的部分,根据精确的算法基本调整。

4、原股东除了可以参加优先销售外,还可以参加优先销售后的馀额购买。

5、网上社会公共投资者通过上海证券交易所交易系统参加网上发行。 网上发行的订货代码是“783966”,订货简称是“玲珑发债”。 每个账户的最小预约单位是一手( 000元)。 每个账户的购买上限为1,000手( 100万元),如果超过购买上限,购买将无效。

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6、发行时间:这次发行的优先销售日和网上购买申请日是年3月1日( t日)。

7、这次发行的玲珑可转换债券不设置持有期限,投资者接受销售的玲珑可转换债券可以在发售第一天交易。

8、这次发行不是发售,发售的部分事项另行公告,发行者在这次发行结束后,尽快进行发售手续。

原股东优先销售

1、原股东可优先购买的可转换债务数量是:股票注册日(年2月28日,t-1日)上市登记在册子上的企业a股股份数乘以1.666元(即每股1.666元面值的可转换债务),每000元一次 原股东除了可以参加优先销售外,还可以参加优先销售后的馀额购买。

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2、发行人现在的a股总股东资本为1,200,000,000股,按这次发行优先销售比率计算,原股东可以优先销售的可转换债务的上限总额为1,999,200手,约占这次发行的可转换债务总额的99.96%。 其中,原a股无限销售条件股东可以优先购买玲珑转换债务约657,070手,原a股有限销售条件股东可以优先购买玲珑转换债务约1,342,130手。

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3、原有限销售条件股东优先销售

原来的有限销售条件股东的优先销售是通过网上购买的方法,在此次发行的推荐机构(主销售商)的安信证券所进行。 参加预约的原有限销售条件股东应在预约日期的年3月1日( t日)9:00-15:00之间将预约文件发送到推荐机构(主销售商)指定的电子邮件地址。 具体包括:。

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电子邮件地址: [email protected]

邮件标题:玲珑转让限制股东+投资者全名(请务必遵守这个命名规则)。

一套预约文件包括(附件不要压缩,用一封邮件发送)。

①《在线优先预约表》(参照附件1 ) excel版文件

②“网下优先预约表”(参照附件1 )的扫描请由法定代表人或授权代表签名/章,按公司印章的扫描请确认扫描和电子版复印件一致。

③加盖公司印章的法人营业执照

④证券账户卡扫描仪在上海证券交易所

⑤法定代表人批准委托书扫描(委托负责人时)

⑥操作者身份证扫描仪

邮件以发送时间为基准,发送邮件10分钟内没有收到邮件的自动回信时,请务必通过以下电话向推荐机构(主要销售商)确认: 0755-82558302。

(2)《山东玲珑轮胎股份有限公司可转换企业债券有限销售条件股东网络下优先预约表》( excel版) (可在安信证券网站下载,下载地址: ESENCE/ESSENCE/JPO ZGSC.JSP )。 。

(3)请向投资者保证excel版本的“在线优先预约表”与签名扫描复印件完全一致。 如果有差异,推荐机构(主要销售商)有权遵守excel版的文件新闻。

(4)原始有限销售条件的股东在线优先预约表,扫描后发送到安信证券的指定电子邮箱,被视为向推荐机构(主销售商)发出的正式预约申请,具有法律效力,不得撤回。

(5)参与优先销售的原有限销售条件的股东必须在年3月1日( t日) 17:00之前(指资金的收款时间)向推荐机构(主销售商)以下的指定收款账户全额缴纳预约资金,不按照规定及时缴纳预约资金时无效 原始有限销售条件的股东请在汇款用途或备注中注明投资者上海市证券账号。 如果投资者证券账户是b123456789,请填写b123456789作为汇款用途或备注。 请勿填写证券账号以外的任何消息。 如果没有根据需要填写汇款用途或备注复印件,或者账号填写错误,推荐机构(主要销售商)有权确认对应的预约无效。

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推荐机构(主要销售商)收款账户新闻:

预约资金直接成为预约金。 扣除实际预约金额后,剩馀预约资金的情况下,推荐机构(主要销售商)于每年3月6日( t+3日)通知收款银行通过原来的收款路径返还馀额部分。 认捐资金在认捐冻结期间的资金利息按照国家有关规定证券投资者保护基金的一切。

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4、原无限销售条件的a股东优先销售由上海证券交易所系统进行,销售代码为“764966”,销售简称为“玲珑配债”。 网上优先销售时间为年3月1日( t日),在上海证券交易所交易系统的通常交易时间9:30~11:30、13:00~15:00进行。

二、在网上向社会公共投资者发售

一般公众投资者在申请购买日的年3月1日( t日)在上海证券交易所规定交易系统的通常交易时间9:30~11:30、13:00~15:00,通过与上海证券交易所连接的证券交易网站,在明确的发行价格和发行公告中规定

投资者的网上购买代码是“783966”,购买简称是“玲珑发债”。 各证券账户的最低购买数为1,000元( 1手),每手一个购买单位,超过1手必须是1手的整数倍。 每个账户的购买数量上限为100万元( 1,000手),如果超过购买上限,购买将无效。

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投资者要参加可转换的网上购买,只能使用一个证券帐户。 同一投资者使用多个证券账户参与玲珑的转换购买时,以及投资者使用同一证券账户多次参与玲珑的转换购买时,将该投资者的第一次购买作为比较有效的购买,其余购买全部无效的购买。

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网上投资者签署可转换债务后,根据《山东玲珑轮胎股份有限公司可转换企业债券网上签名结果公告》(以下简称“网上签名结果公告”)履行支付义务,其资金账户为年3月5日( t+2日) 投资者购买资金不足的,不足部分视为放弃购买,由此产生的结果及相关法律责任由投资者自己承担。 根据中国结算上海分企业的相关规定,放弃预约的最小单位是1手。

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投资者在12个月内累计出现3次中标,但未全额支付的情况下,中国不得在上海分企业收到放弃购买申报的第二天起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)内参与购买新股、可转换债务、可转换债务。 放弃预约的次数根据投资者实际放弃预约的新股、可转换债务、可交换债务的次数合并计算。

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三、中止发行安排

原股东优先购买的可转换债务数和网上投资者购买的可转换债务数的合计不足这次发行数的70%时,或原股东优先购买的可转换债务数和网上投资者购买的可转换债务数的合计不足这次发行数的70%

中止发行的情况下,在线投资者中,可转换的债务无效,没有登记在投资者名下。

四、销售安排

原股东优先销售后的馀额部分(包括原股东放弃优先销售部分)使用在网上向社会公共投资者在上海证券交易所交易系统上市的方法进行。 这次发行的预约金额不足20亿元的部分由主要销售商销售。 主要销售者根据网上资金的收款情况明确最终销售结果和销售金额,主要销售者的销售比率在这次发行总额的30%以下,即不超过6亿元。

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五、发行人和推荐机构(主要销售商)

(一)发行人:山东玲珑轮胎股份有限公司

(二)推荐机构(主要销售商) :安信证券股份有限公司

在这里公告。

发行人:山东玲珑轮胎股份有限公司

推荐机构(主要销售商) :安信证券股份有限公司

年3月1日

标题:"山东玲珑轮胎股份有限企业公开发行可转换企业债券发行方案提示性公告"

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