【融资40亿美元!小米拟发行可换股债券 下午恢复交易】

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小米集团建议发行根据通常授权可以转换成小米集团b类普通股的8.55亿美元的2027年到期的带零利率保证的股票交换债券，通过可交换股票债券的净融资筹集8.896亿美元。 同意每股以23.70港元出售10亿股股票，将在通过股票出售净融资31亿美元的星期三下午重新开始交易。

以下是一些公告。

建议发行债券。

董事会在年12月1日(交易期间后)，发行人(本公司全资相关企业)及本 企业与经营者签订可交换股票债券预约合同，根据可交换股票债券预约合同的条款， 在该条件下，发行人发行债券

债券在以下“条款及条件”记载的情况下，可以以每股初步股价交换36.74港元(可调整)转换为股票。

初步股价交换(可调整)为每股36.74港元，( I )股票自年12月1日(即可交换股票 债券认购协议签署前的最后交易日)起，在联合所报告的市场价格溢价约40.5%； ( ii )股票到年12月1日(包括当天)为止5个连续交易日5天的平均时价溢价约为39.7%，及( iii )从股票 到年12月1日(包括当天)为止10个连续交易日10天的平均市值溢价约为40.8%

假设债券以初步每股换股36.74港元学习数转换，债券可以转换为180、447、244股股票 (或需要调整)，相当于本公告日发行的股票的约0.7%和投票权的约0.3% 股票交换由本公司根据常规授权分发及发行。 股票交换在发行后，在所有方面享有与相关登记日发行的股票同等的地位。

和股票交换除了不需要遵守 美国证券法注册规定或美国证券法注册规定的交易外，不会根据美国证券法注册，也不会在美国国内上市或出售。 债券根据 美国证券法s规例在美国境外上市和销售。

发行债券的估计所得额(扣除佣金和支出)约为889.6百万美元。 本企业计划(包括) ( a )增加运营资金以扩大 获得的净资产( b )投资以增加主要市场的市场份额( c )投资战术生态系统和( d )其他常规企业用途。

发行人向联合处申请债券上市及买卖，本公司向联合处申请分发可转换债券及买卖发行的股票上市及买卖。

要发行债券，接受可交换债券预约合同中规定的前提条件的达成和╂或免除(根据情况)的一方 必须完成。 另外，可兑换债券的认购合同在一些情况下可以终止。 有关详细信息，请参阅 “可兑换债券认购协议”一节。

出售现有股票及先后新认股

董事会高兴地宣布，本公司、卖方及经营者将于年12月1日(交易期间后)签订销售及预约协议。 由此，卖方同意录用经营者，经营者同意担任卖方的代理，敦促承兑人以每股售价23.70港元购买股票(否则自行购买)。

股票相当于本公告日发行的股票的约4.1%和投票权的约1.5%，相当于本企业购买几个事项扩大的已发行股票的约4.0%和投票权的约1.5% (包括已发行股票和销售股票 在内的已知数量的销售除外。

股票将出售给6名以上独立的专门机构和╂或个人投资者。 这些机构 和╂或个人投资者和他等各自的最终实际利益，每个人平均都有独立的第三者。

根据销售及预约合同，卖方已经有条件，作为当事人同意以预约价格预约，以及本公司已经有条件发行预约股票(这等于销售股票数量)。 。 假设股票的出售数量已出售，认股相 相当于本企业在本公告日发行的股票的约4.1%及投票权的约1.5%，本企业购买认股事项扩展的已发行股票的约4.0%及投票权的约1.5% (除股票发行外，

认购股票根据正常授权发行。 因为股东没有必要另行批准。 本企业向上市委员会申请 认购股份的上市及买卖。

有些事项和保留事项必须满足销售和保留合同的前提条件，或者在适用时免除，才能完成 折扣。 有关详细信息，请参阅本公告的“销售部分事项的条件”和“购买部分事项的条件”两项。 如果购买一些事项的前提条件无法在销售和购买合同之日起14天内(或本企业和卖方在书面协议 中规定，且在满足上市规则要求后的日子)，本企业和卖方将购买一些事项

售价为每股23.70港元，( I )比股票最后一个交易日在联合所报告的市值每股26.15港元溢价约9.4%； ( ii )包括股票最终交易日在内的5个连续交易日，联合所报告的平均市值约为每股26.29港元折扣约9.9%； 和包括( iii )股票最终交易日在内的10(10 )连续交易日联合所报告的平均收益市场价格为每股约26.10港元折扣约9.2%。

本企业计划( a )为增加业务资金，扩大 业务，购买一些事项的估计收入净额约为31亿美元。 ( b )为增加主要市场的市场份额而投资的( c )投资战术生态系统及( d )其他通常的企业用途。

股东和意图投资者必须观察到( I )债券发行不一定完成( ii )债券和╂或股票交换不一定进行或上市以及( iii )销售的部分事项和预约的部分事项不一定完成。 股东和投资者买卖本企业证券时 请谨慎行事。